Дэвид Гилмор: гитары, вокал, бас (6, 7, 10), орган Хаммонда (2), клавишные (1-7, 9, 10), фортепиано (3-5), электрическое фортепиано (1, 5, 9, 10), басовая гармоника (7)

Фил Манзанера: акустическая гитара (3, 9), орган Хаммонда (1, 2), клавишные (2, 3, 9)

Гай Пратт: бас (2, 9)

Ярон Стави: бас (1), контрабас (2, 4, 5), вокал (2)

Крис Лоуренс: контрабас (8)

Стив ДиСтанислао: барабаны (2, 3, 5, 7, 9), перкуссия (2, 3, 7), вокал (2)

Мартин Франс: барабаны (8)

Денни Каммингс: перкуссия (2-5, 7, 9, 10)

Энди Ньюмарк: барабаны (5, 6, 10)

Роджер Ино: фортепиано (4, 7)

Гэбриел Гилмор: фортепиано (6)

Джулс Холланд: фортепиано (8)

Колин Стетсон: саксофон (8)

Роберт Уайатт: корнет (8)

Элра Оуэн: валторна (3)

Деймон Иддинс: аккордеон (3), каллиопа (3)

Рэдо ("Боб") Клоуз: гитара (8)

Джон Паричели: гитара (8)

Дэвид Кросби: вокал (4)

Грэм Нэш: вокал (4)

Миша Парис: вокал (2, 9)

Луиз Маршалл: вокал (2, 9)

Полли Сэмсон: вокал (9)

Збигнев Прайснер: оркестровые аранжировки (1, 3, 5, 6, 9)

The Liberty Choir: вокалы (2)

1.

5 A.M.

3:02

2.

Rattle That Lock

4:55

3.

Faces Of Stone

5:32

4.

A Boat Lies Waiting

4:36

5.

Dancing Right In Front Of Me

6:10

6.

In Any Tongue

6:46

7.

Beauty

4:27

8.

The Girl In The Yellow Dress

5:25

9.

Today

5:55

10.

And Then...

4:20