Дэвид Гилмор: гитары, вокал (2-4, 6, 8-10), бас (3, 6, 8-10), орган Hammond (8-10), фортепиано (3, 9), электропиано (2), перкуссия (2, 3, 8-10), саксофон (5), бас-гармоника (7), кумбус (7)

Рэдо ("Боб") Клоуз: гитара (2, 3)

Би Джей Коул: гитара Weissenborn (7)

Фил Манзанера: клавишные (4, 6) фортепиано (7)

Лешек Можджер: фортепиано (4, 9)

Ричард Райт: орган Hammond (2), вокал (3)

Крис Стэйнтон: орган Hammond (3)

Джулс Холланд: фортепиано (3)

Полли Сэмсон: фортепиано (3), вокал (8)

Джорджи Фэйм: орган Hammond (6)

Крис Томас: клавишные (9)

Гай Пратт: бас (2, 4)

Крис Лоренс: контрабас (5, 9)

Энди Ньюмарк: ударные (2, 3, 6, 10), перкуссия (7)

Гед Линч: ударные (4)

Уилли Уилсон: ударные (8)

Кэролайн Дэйл: виолончель (4, 5, 7)

Айлан Эшкери: программирование (5, 9)

Алесдэр Маллой: стеклянная гармоника (7, 9)

Роберт Уайатт: корнет (7), голос (7), перкуссия (7)

Дэвид Кросби: вокал (2)

Грэм Нэш: вокал (2)

Люси Уэйкфорд: арфа (9)

Сэмплы ударных на треке (6) Адама Топола и Джека Джонсона

Оркестровые аранжировки: Збигнев Прайснер

Дирижер: Роберт Зиглер

Оркестр записан на студии Abbey Road Саймоном Родесом

Руководитель оркестра: Дэвид Юритц

1.

Castellorizon

3.54

2.

On An Island

6.47

3.

The Blue

5.26

4.

Take A Breath

5.44

5.

Red Sky At Night

2.50

6.

This Heaven

4.24

7.

Then I Close My Eyes

5.27

8.

Smile

4.03

9.

A Pocketful Of Stones

6.18

10.

Where We Start

6.46